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焦点:“腾讯系”上演黑周三香港科技板块再创新低 新一轮监管密集来临

香港股市2022年可谓是艰难开局,尤其是去年在监管重压下跌跌不休的科技网络板块,自新年首个交易日就又开始了艰难的寻底历程,周三则在新一轮密接的监管消息和腾讯收缩电商“版图”的夹击下重挫再创新低。

恒生指数周三收跌1.6%,恒生国企指数收挫2%至2016年初以来新低。监管忧虑叠加腾讯控股减持冬海集团(Sea Ltd)股份打击情绪,香港科技板块领头重挫,恒生科技指数收跌4.6%续创新低,并录得五个月以来最大单日跌幅。

“整体上科技股最近都是延续去年疲弱的走势没有太大的改善,加上监管的消息还在增加,所以令情绪还是非常低迷,当碰到腾讯减持冬海股份的时候,市场就有一个负面的反应,”英皇证券研究部研究总监陈锦兴表示。

他认为,市场参与者不知道腾讯对其它类似的投资,譬如美团等会不会也有减持动作,所以有点担心了。

中国国家市场监管总局周三公布13起未依法申报违法实施经营者集中案的行政处罚决定书,涉及腾讯控股、阿里巴巴、哔哩哔哩、京东集团等多家企业。

此外,根据路透看见的一份销售文件,腾讯在一次大宗交易中以每股208美元的价格出售了1,450万股冬海股票。腾讯周二表示,腾讯于冬海集团所持有的投票权预计将减少至10%以下。

而就在上个月圣诞节前夕,腾讯宣布“派息式减持”京东集团股份,持股比例从约17%降至约2.3%;业内人士认为,在“反垄断、防资本无序扩张”的政策背景下,此举可缓解腾讯当前面临的监管压力。

“腾讯系”股票今日跌势尤为陡峭,腾讯控股今日收跌4.3%。哔哩哔哩港股泻10.6%,续刷其香港上市以来新低,相比去年6月的纪录高位,该股已经暴跌超过七成。京东港股、美团和快手跌幅介于7.2-11.2%。

腾讯持有股份的中概股中,拼多多隔夜大跌11.2%,京东集团美股、贝壳找房、唯品会和富途控股跌幅介于4.3%-11.1%。

受到泛科技板块暴跌的压制,人工智能企业–商汤集团今日大幅收挫15%,结束了上市以来的连涨强势。

平台巨头中,仅有阿里巴巴较为坚挺,盘中一度冲高涨1.9%,最终收挫2.1%,因受股神巴菲特(Warren Buffett)长期商业伙伴芒格(Charlie Munger)Daily Journal持股消息提振。

“按照中国对经济的调控习惯,有些行业应当划分为基础建设,这些行业不可能让你赚嗨了。这是一个趋势,为了降低整个社会的成本,”世纪红帆(北京)资产管理有限公司副总经理张成宇表示。

他认为,市场参与者亦在等待对滴滴的结论,以见到更完整的监管图景。

**美国顶级基金经理抛售中概股**

评级机构晨星在报告称,美国的顶级基金经理去年三季度削减了受中国监管新规影响的公司的持股,这些基金经理在阿里巴巴的持股大约减少了13%,且他们将具有高度流动性的阿里巴巴美国存托凭证转换成阿里巴巴港股,以抵御退市风险。

晨星并称,在所有中国公司中,去年三季度腾讯遭遇了最大规模的抛售,据估算顶尖的美国基金经理合计净售出40亿美元腾讯股票,持股减少逾20%,其中15家基金清掉了对腾讯的持股。

“对于一些基金经理来说,中国的这些监管新规改变了游戏规则,“晨星称。

中国互联网科技公司持续受到监管环境变化压制。周二国家网信办等监管部门即祭出网络安全审查及算法推荐“组合拳”,要求平台运营者境外上市前申报网络安全审查,算法推荐服务提供者则不得利用算法影响网络舆论或规避监管。

而中国市监总局官网周三刊登的细节 here显示,腾讯涉及九起违法实施经营者集中案,阿里巴巴涉及两起,哔哩哔哩和京东各涉及一起。每起集中案涉案各方被罚款50万元人民币。

这些集中案包括宁波誉衡健康投资公司与江苏京东邦能投资管理公司设立合营企业、腾讯控股与河南和谐汽车贸易有限公司设立合营企业、哔哩哔哩收购VERSA股权,杭州阿里创业投资有限公司等收购贵州泛亚信通网络科技有限公司股权等。

此外,中国国家互联网信息办公室周三发布“移动互联网应用程序信息服务管理规定”征求意见稿,其中规定应用程序提供者和应用程序分发平台不得利用应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序等法律法规禁止的活动。

普华永道在2021年中国内地和香港IPO市场表现及前景展望中表示,2021年美股市场共有37家中国企业首发上市,融资金额为124亿美元,IPO数量和融资额分别较去年增长12%和2%,但主要集中在上半年。

“由于受到相关监管机构政策和法规的影响,中国企业未来赴美上市会有所降温,”普华永道称。

**医药板块持续大跌,华融复牌腰斩**

与民生密切相关的香港医药板块同样是抛售的重灾区,市场参与者担忧医保控费对行业的影响。开年以来,恒生医疗保健业指数已连跌三个交易日,周三收挫3.7%,至2020年4月以来低位。

中国国家医保局和人力资源社会保障部日前印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》。国家医保局称,本次调整共计对117个药品进行了谈判,谈判成功94个,总体成功率80.34%。

其中,目录外85个独家药品谈成67个,成功率78.82%,平均降价61.71%;与原市场价格相比,通过谈判降价和医保报销,本次谈判预计2022年可累计为患者减负超过300亿元。

中航证券指出,此次医保目录谈判的最高降价幅度和平均降价幅度均处于较高水平。医药市场将会加速分化,一方面,国产替代提速;另一方面,龙头效应将会加剧。

京东健康和阿里健康今日均收挫逾6%,其中阿里健康继去年跌逾七成后,年初跌幅已超过一成。百济神州收跌6.1%,至逾一年低位。市值龙头药明生物和药明康德分别收低4.3%和3%。

华融复牌当日腰斩,也给投资者情绪蒙上一层阴霾。

在经历长达九个月的停牌后,中国四大资产管理公司之一的华融资产周三终于复牌。华融此前已完成引战增资,发行价格达1.02元人民币/股,但复牌首日其股价一度暴跌55%至0.46港元,为其自2015年10月上市以来最低水平,显示市场对其前景仍信心不足。

恒生中国内地地产指数也在围绕恒大的忧虑中收低1%。

面对重重债务到期压力,中国恒大在困境中极力斡旋。公司旗下恒大地产集团周三公告称,将于1月7日-10日召开境内公司债“20恒大01”债券持有人会议,审议回售本金兑付和利息支付均延期半年的议案。此前尚勉力维持偿付的境内债亦难再及时兑付,表明目前公司已深陷困境,股价一度大跌,最终小幅收挫0.6%。

电讯板块则逆势走强,主要受到中国移动登录A股的提振。

中国最大移动通讯商–中国移动A股周三首日挂牌,盘中一度最多涨10.4%,收盘升幅缩窄至0.5%。分析人士认为,现在整体的市场气氛还不是很好,所以该股从高位回落也是正常的,跌破发行价也不是完全没有可能。

中国移动港股今日较为坚挺,收涨3.3%至四个月高位,提振恒生电讯指数收高2.4%。(完)

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