特朗普政府近日扩大了对华为的限制，禁止供应商在没有美国特别许可的情况下向华为出售使用美国技术制造的芯片。这是5月份制裁措施的“加强版”，将使华为不能通过第三方获得芯片。

这些限制措施说明美国正在向各国政府施压，要求将华为挤出局，声称华为将使用获得的数据危害美国国家安全。华为否认了这些指控。

行业人士说，“如果对华为的扼杀继续下去，将会在整个半导体综合体系中产生反响。而来自中国的报复仍是未知数，也是一个重大风险。”

自一年前美国首次将其列入黑名单以来，华为的业务已经受到影响。如果华为因扩大的遏制措施而无法采购芯片组，其“手机业务很可能会消失”。

包括摩根大通在内的其他投资机构也赞同这一观点，并补充说，这将给小米和苹果等玩家一个增加市场份额的机会。

本月早些时候，华为旗帜鲜明地表示，将从9月起停止生产旗舰产品“麒麟”芯片组，因为美国对其供应商的压力已使其部门无法继续生产作为手机关键部件的芯片组。

华为一直依赖Synopsys等美国公司的软件来设计其芯片。它将生产外包给台湾合同芯片制造商台积电，后者使用的是美国公司的技术。

对芯片供应商的影响

专家表示，美国的禁令对芯片供应商来说也是一个挫折，至少在短期内是这样，因为他们必须申请符合新规则的许可证。

目前还不清楚有多少供应商需要这些牌照，以及他们是否会获得这些牌照。一位芯片行业人士表示，在亚洲，包括韩国三星电子和SK海力士在内的内存芯片制造商、日本图像传感器制造商索尼和台湾芯片组制造商联发科都可能受到影响。

以华为为主要客户的联发科股价周二下滑10%。联发科表示，正在监测规则的新发展，以保持合规性，但根据现有信息，预计不会对近期运营产生重大影响。

在欧洲，德国芯片制造商英飞凌（该公司将华为视为其电源管理产品的主要客户）和奥地利传感器专家Ams表示，他们正在审查美国最新限制措施的影响。

不过，欧洲科技股走势较强，反映出它们对华为的风险指数相对较低，根据相关数据，华为占Ams的销售额7%，英飞凌3%，意法半导体4%。

关于新的限制措施将如何实施，以及华盛顿计划采取怎样的鹰派立场，仍有几个问题。

例如，政治风险顾问欧亚集团在一份说明中说，半导体供应商“可能被要求了解其所有产品的最终去向，这样他们就不会参与任何华为关联公司可能是购买者、中间收货人、最终收货人或最终用户的交易”。

但从长远来看，如果华为被迫放弃其作为全球最大智能手机制造商的地位，可能会有一些赢家。摩根大通分析师在谈到中国智能手机制造商时表示，“华为目前在中国拥有45-50%的市场份额，如果这个位置弱化了，小米以及Oppo和Vivo很可能成为最大的受益者。”

“华为也将可能在国际智能手机领域和5G基站领域进一步失势，这两方面都可能使三星受益。苹果的产业链也可能从iPhone份额的潜在增长中受益。”

台积电已表示9月15日之后不会向华为出货晶圆（制作矽半导体集成电路所用的硅晶片），但从长远来看，台积电将受到轻微伤害，台积电终究是‘大家的代工厂’，而不仅是华为的。

分析师表示，该禁令还可能影响到高通等美国芯片制造商，不过随着华为的竞争对手获得优势，这些损失可能会在长期后被抵消。

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译者：帆子

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